ジャマイカ駐在のイギリス秘密情報部員が殺された。殺しの免許証を持つボンドが送り込まれる。敵は巨大な要塞に陣取るドクター・ノオ。ボンドはグラマーなハニーとともに、ノオ博士の要塞へと潜入した…。